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“工迎新春”理財盛宴再度開啟 工銀瑞信績優基組成“多元化套餐”

來源:中投投資咨詢網 2019-12-19 10:44中投投資咨詢網 A-A+

  歲末年初,正是資金流動與理財需求旺盛時期,以“工迎新春”為主題的工商銀行旺季營銷活動再度開啟。工銀瑞信基金積極參與,精選旗下6只績優基金,覆蓋權益、固收、國內、海外各領域,滿足投資者不同風險偏好和多元化理財需求。

  據了解,本次是工商銀行“工迎新春”零售業務旺季營銷活動持續開展的第十一年,活動自2019年12月啟動,持續至2020年3月,通過“尊享+新體驗、惠享+新融資、優享+新配置、暢享+新掌握”四個主題,向客戶提供涵蓋客戶服務、資產配置、個人融資消費以及互聯網金融等最優質的個人金融業務服務,努力在這一時期集中滿足個人客戶豐富的金融需求,解決大眾客戶資產配置的“選擇困擾”。以工銀瑞信參與活動的基金為例,不僅涵蓋各類投資標的,而且多是歷經牛熊轉換、擁有優秀歷史業績、獲得行業各項大獎的“戰斗基”。

  今年股市的突出表現,讓許多投資者對于權益類投資興趣倍增,此次參加活動的工銀文體產業與工銀深證紅利ETF聯接基金,都是這一領域的佼佼者。工銀文體產業屬于股票型基金,據Wind統計截至12月17日,該基金自2015年12月成立以來已實現凈值翻番,累計回報達108.41%,遠超同期滬深300指數7.44%的漲幅,超越業績基準回報更達到153.26%,主動超額收益能力突出,工銀文體產業成立以來的年化回報在Wind同類149只普通股票型基金中高居第4位,達20.32%。

  工銀深證紅利ETF聯接基金,則屬于近年來大熱的Smart Bata策略中的佼佼者。近年來,在Smart Beta策略中,紅利策略逐漸發展成為主流品種,作為市場上僅有的跟蹤深證紅利指數的基金,工銀深證紅利ETF的出眾表現與深證紅利指數密不可分。該指數由深市具有穩定分紅歷史、較高分紅比例且流動性較有保證的40只龍頭股組成,短中長期表現在A股四只紅利指數中最為突出。短期來看,今年工銀深證紅利ETF獲得56.79%的回報,跑贏跟蹤指數,長期來看,工銀深證紅利2010年11月成立以來累計回報100.78%,同期滬深300漲幅僅16.13%,同期指數型基金平均回報僅37.51%。

  除了收益與風險都較高的權益類投資,追求長期穩健回報、同時“進可攻、退可守”的二級債基,也受到越來越多投資者的認可。在此次活動中,工銀瑞信選擇了兩只成立時間均超6年,年化回報均超7%的“長跑健將”——工銀雙利與工銀產業債。工銀雙利是2019年度晨星激進債券型基金獲得者,同時也獲得三年期持續優勝金牛獎、五年持續回報明星基金獎。Wind統計截至12月17日,工銀雙利A成立9年來已實現凈值翻番,總回報達101.78%,年化回報7.80%,在同類二級債基中居前十。同樣作為二級債基的工銀產業債A,是銀河證券三年期、五年期五星級基金,自2013年3月成立以來年化回報達7.55%,今年年內回報9.66%,過去二年、三年、五年回報均居同類前1/4。

  此外,通過配置海外市場進一步優化資產結構、分散投資風險,也成為許多投資者的共識。作為國內較早布局海外業務的基金公司, 此次工銀瑞信帶來的QDII基金分別針對權益與固收兩個領域。前者是“出海”近十年的老牌明星QDII基金——工銀全球精選股票,是2018年度證券時報“五年持續回報明星基金獎”的獲得者,成立以來年化回報達10.29%,累計回報155.6%,而同期滬深300漲幅僅38.77%,充分體現了海外資產配置的獨特魅力。另一只QDII基金是工銀全球美元債,主要通過對境外證券市場的投資級固定收益類金融工具的主動積極管理,實現資產的長期穩健增值,風險相對較低。兩者存在一定的互補性,為打算“出海”的投資者提供豐富選擇。

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