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羅素投資完成私募備案 外資加速布局

來源:中投投資咨詢網 2020-02-25 14:24中投投資咨詢網 A-A+

  從資管規模來說,羅素投資實力不俗。信息顯示,截至2019年末,羅素投資的全球資產管理規模為3070億美元,資產咨詢規模為2.4萬億美元,執行服務交易金額為2.6萬億美元。

  不受疫情影響,2020年金融改革開放持續深化。2月14日,美國知名資產管理公司羅素投資旗下子公司——羅素投資管理(上海)在中基協完成備案,成為第24家在境內備案的外資證券私募基金管理人,也是今年首家備案的外資私募。

  羅素投資入華13年

  此次通過私募備案的羅素投資,其在華業務始于13年前。羅素投資官網顯示,2007年就啟動了中國投資組合管理團隊對中國A股投資經理的管理人研究。

  從資管規模來說,羅素投資實力不俗。信息顯示,截至2019年末,羅素投資的全球資產管理規模為3070億美元,資產咨詢規模為2.4萬億美元,執行服務交易金額為2.6萬億美元。

  值得注意的是,在完成私募備案前,業界對于羅素投資的了解,更多源自其合作伙伴平安集團和華夏基金。

  2011年,平安羅素投資管理(上海)有限公司成立,并發行了中國首只絕對收益型股票MOM產品。不過,2015年平安羅素分拆,更名為平安道遠,平安集團與羅素投資也自此分道揚鑣。

  2017年,羅素投資和華夏基金簽訂了戰略協議,助力其研發面向國內市場的多管理人產品,合作發行了首只公募FOF基金。華夏基金相關人士2月24日告訴,目前兩家公司在FOF領域仍保持著合作關系。

  2019年起,羅素投資開始籌備申請私募證券投資基金管理人登記備案,如今終于完成。

  中基協網站顯示,羅素投資管理(上海)有限公司成立于2015年3月31日,在2020年2月14日完成登記。公司注冊地址位于上海浦東,注冊資本為300萬美元,全額實繳。

  羅素投資表示,通過此次登記成為私募證券投資基金管理人,羅素投資計劃提供一系列面向中國合格投資者的多管理人產品,同時進一步探索與中國金融機構的合作機會,并積極拓展業務與資質,力爭為更廣泛的國內投資者提供全面的投資解決方案。

  羅素投資中國區總裁兼總經理譚穎說:“成為私募證券投資基金管理人是我們長期耕耘中國市場的重要里程碑。我們希望為中國投資者提供專注于國內資產的多管理人、多資產解決方案,幫助他們實現自己的投資目標。”

  “我們非常感謝這一重大機遇,希望借此將我們以解決方案為導向的專業投資能力惠及中國投資者。”羅素投資全球首席執行官MichelleSeitz表示。

  Seitz指出,羅素投資已經為尋求海外資產的國內機構客戶,以及尋求中國股票和債券市場敞口的全球投資者提供了基于多資產、多管理人模式的服務。

  此外,值得注意的是,羅素投資中國團隊正致力于在未來數月內推出其第一只中國在岸多管理人私募證券基金。

  外資資管機構布局忙

  外資私募即外商獨資的私募基金管理人。自2017年1月,富達國際旗下私募基金富達利泰獲批成為首家外資私募后,截至目前,還有瑞銀資產、英仕曼、路博邁、貝萊德等,合計24家外資私募獲得了外商獨資私募證券投資基金管理人資格。

  滬上某外資私募人士2月24日告訴,外資資管機構對于中國市場的重視,是深思熟慮后的必然選擇。

  在全球新興市場的分類中,無論從經濟增長還是市場容量角度來看,中國資本市場都是獨一無二的。

  另外,中國市場與美歐等成熟市場的相關性較低,這讓外資機構在中國的布局更有價值。

  2017年11月,瑞銀資管在中國正式推出了其首只境內股票型私募基金產品“瑞銀中國股票精選私募基金一號”,這也是外資在中國發行的首只股票型私募基金。

  梳理中基協官網數據發現,目前外資私募在華發行的產品已超過70只,其中瑞銀資產在2020年1月22日一口氣成立了4只新產品,且均已通過中基協備案。這4只產品涵蓋了債券和股票策略,其中股票策略產品有3只。

  誠然,外資私募加速入華,離不開一系列政策的支持。

  為積極穩妥推進私募基金領域的對外開放,2019年中基協推出了四項配套舉措:一是明確外資私募實際控制人可以是受境外金融監管部門監管的境外機構;二是明確外資私募基金投資參與銀行間債券市場的標準;三是為外資私募的外籍高管和投資經理開設英文從業資格考試;四是放開外資私募產品參與“港股通”交易的限制。

  金融業對外開放水平的提高,首先帶來的是金融服務產品的多樣化,提升金融業服務實體經濟的能力。

  同時,金融業也將受“鲇魚效應”的影響,重塑行業競爭格局,并推動國內金融機構加速轉型、去弱存強,行業“馬太效應”逐漸凸顯。

  中基協官網數據顯示,截至2020年1月末,我國私募基金行業的資管規模已高達13.82萬億元。不過,外資私募尚在發展的初期,目前僅數十億元規模。據統計,僅有元勝投資的管理規模現居于20億-50億元區間,其余均不足10億元。

  從發展趨勢看,2019年至今可謂是外資私募發展的黃金階段,除了羅素投資外,過去一年還陸續有聯博匯智、安聯寰通、德劭、野村、霸菱、騰勝、東亞聯豐等7家機構完成了登記備案,且全年合計備案產品達到了40只,無論是管理人備案家數還是產品備案數量都是2018年的兩倍之多。

  而在獲取投顧資質上,外資私募也有新的進展。中基協數據顯示,今年1月13日,橋水(中國)投資已獲得私募投顧資質,成為繼富敦、路博邁、貝萊德、畢盛、安本標準、元勝之后,又一家可在中國提供投資顧問服務的私募機構。

  某私募基金合伙人2月24日告訴,百花齊放對于金融行業的發展具有積極作用,希望未來能看到外資私募在投資以及風控方面的特色,而外資私募最終能否在中國的資管行業中占有一席之地,還需要時間驗證。

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