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通信行業:云計算持續快速發展 5G應用逐步落地

來源:天風證券 2019-11-11 07:54中投投資咨詢網 A-A+

   本周行業重要趨勢:

  一、IDC 發布公有云 2019 半年報,中國云服務市場持續快速增長

  根據 IDC 最新《中國公有云服務(2019 上半年)跟蹤》報告顯示,2019 年上半年中國公有云服務整體市場規模(IaaS/PaaS/SaaS)達到 54.2 億美元,其中 IaaS 市場增速穩健,同比增長 72.2%,PaaS市場增速有所回落,同比增長 92.6%。市場集中度進一步提升,排名前 10 的廠商占據超過 90%的市場份額,競爭激烈。

  二、進博會聯通展示眾多 5G 應用,運營商大力推進 5G 應用落地,期待 5G 生態逐步成熟

  進博會上,上海聯通共計在場館內部署 1553 個 5G 點位,還在主場館周邊建成 14 個 5G 宏站及街道站,實現進博場館 360 度無死角覆蓋。上海聯通展示了 5G+邊緣云+AI 的 5G 智慧安防、AR 智慧觀展、5G 高清直播等應用。運營商大力推動 5G 應用落地,培育 5G 產業生態。隨著 5G 網絡覆蓋逐步深入,5G 應用有望逐步落地,產業鏈有望進入加速發展階段。

  本周投資觀點:

  5G 建設持續加速,產業鏈未來 3 年景氣持續向上,從 19 年二季度開始,行業業績開始“U”型反轉,預計收入和凈利潤未來大概率有望持續多個季度同比快速增長趨勢。因此,我們持續看好板塊未來走勢。近期建議繼續關注三季報部分相關公司兌現,運營商和設備商年底的規模集采也將啟動,未來相關硬件產業以及5G 應用領域有望逐步進入業績兌現期。我們長期看好有業績支撐

    和低估值的優質標的,建議關注如下:

  1、5G 相關設備器件:

  1)主設備:烽火通信;

  2)天線射頻領域:滬電股份、俊知集團(港股)、世嘉科技、通宇通訊、深南電路、勝宏科技、生益科技、華正新材、天和防務等;

  3)光通信領域:新易盛(電信產品有望持續受益 5G 傳輸網需求)、光迅科技(光模塊/器件龍頭,高端芯片有望突破)、中際旭創(數通光模塊龍頭,切入 5G 市場)、天孚通信(上游器件龍頭)、太辰光、劍橋科技、博創科技等;2、5G 邊緣生態:

     光環新網、華體科技、星網銳捷、天源迪科、三維通信、中嘉博創、寶信軟件(計算機覆蓋)、中國鐵塔(港股)、網宿科技、城地股份、數據港等。

  3、5G 應用端:

  1)云計算云視頻:億聯網絡、夢網集團、深信服(天風計算機團隊聯合覆蓋)等;

  2)物聯網:移遠通信(模組龍頭)、移為通信(終端龍頭)、拓邦股份、高新興、日海智能、和而泰(機械團隊覆蓋)、廣和通、金卡智能等;

  3)邊緣生態板塊:華體科技、中國鐵塔、天源迪科

  4)專網通信:海能達;

  5)軍工通信領域:海格通信、紅相股份。

關鍵詞:云計算 5G
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