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通信行業:11部委聯合發文 再聚焦5G車聯網信息基建

來源:國盛證券 2020-02-25 08:59中投投資咨詢網 A-A+

   事件:近日,國家發改委、工信部、公安部、交通運輸部、中央網信辦等11個國家部委聯合印發了《智能汽車創新發展戰略》。此文是2018年1月發改委組織研究起草的《智能汽車創新發展戰略》(征求意見稿)的最終落地文件,奏響了智能汽車產業基建的號角。

  與之前的意見稿相比,《智能汽車創新發展戰略》強調指出:(1)產業協同發展:“戰略意義”部分中新增“增強新一輪科技革命和產業變革引領能力,培育產業發展新優勢”。在“主要任務”部分首提了“增強產業核心競爭力”,要結合5G商用部署,推動5G與車聯網協同建設等。(2)安全管理建設:明確智能汽車行業發展要促進《道路交通安全法》等法律法規的完善。首次提出多種安全管理機制。

  戰略劍指5G-V2X應用,加碼智能汽車新基建。戰略提出“2025年車用無線通信網絡(LTE-V2X等)實現區域覆蓋,新一代車用無線通信網絡(5G-V2X)在部分城市、高速公路逐步開展應用,高精度時空基準服務網絡實現全覆蓋”,汽車廠商面臨打造更高性能的聯網汽車的新機遇。可以預見的是,未來車聯網V2X布局下,路、車、網、云四大基礎設施全面升級,智能汽車新基建產業將加速發展。道路視頻檢測儀、攝像機、信號燈控制器等改造以實現道路智能化,車載系統相關硬件升級以滿足智能車聯網系統接入要求,產業鏈公司迎來春天。

  萬物互聯時代大幕拉開,模組龍頭先受益。無線通信模組集成了芯片、存儲器、功放器件的模組,它借助無線通信技術,使終端設備聯網以實現數據傳輸及處理功能。它是車聯網的關鍵底層硬件,不可替代。據物聯傳媒數據,我國車聯網市場規模在2025年有望達到2162億美元,占全球市場的1/4,5年平均復合增長率將達到44.92%。車聯網市場的高速發展將打開無線通信模組的增長空間,模組具有定制化要求,競爭壁壘高,龍頭廠商將率先受益。

  投資建議及推薦標的:市場此前對5G網絡及流量側關注較多,但疫情之后,信息基建、信息化及線上化應用存在繼續補短板的空間,而車聯網涉及產業鏈較長,通信側對運營商、設備商及相關上游終端廠商拉動較為明顯,有望成為5G基建的又一發力點。相關標的包括:1)物聯網模組:移為通信、移遠通信、高新興、樂鑫科技、有方科技、鴻泉物聯;2)路邊站址:三維通信、華體科技、中國鐵塔;3)整體解決方案:高鴻股份;4)T-Box:國脈科技;5)配套設備:東土科技、永鼎股份。

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