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休閑服務行業:疫情拐點有望到來 旅游行業迎階段性反彈

來源:萬聯證券 2020-02-19 08:58中投投資咨詢網 A-A+

   行業核心觀點:

  由于全國新型肺炎新增確診人數連續4日下降,新增疑似病例連續7日下降,預計疫情拐點即將到來,上周市場有所反彈,前期下調較多的旅游行業略微上漲,前期上漲幅度大的教育行業出現明顯回調。我們預計,本次疫情對旅游、餐飲、酒店、景點行業基本面造成的負面影響將持續半年以上。由于疫情沖擊,休閑服務板塊已從年初高點下跌了14%,隨著疫情拐點的到來行業可能會有階段性的反彈,1季報發布后可能會再次階段性下調。長期來看,行業受益于消費升級大趨勢不變,且龍頭受益于行業低迷下的重新洗牌,建議可以逢低介入細分龍頭。我們關注具有確定性機會的投資品種,建議關注受益于消費升級趨勢、政策扶持、業績增長確定的免稅、主題公園、教育龍頭企業。

  投資要點:

  行情回顧:上周(2月10日-2月16日)申萬休閑服務指數上漲0.83%,跑輸上證綜指0.59個百分點,在申萬28個一級行業指數漲跌幅排第20。年初至今申萬休閑服務指數下跌10.96%,跑輸上證綜指6.60個百分點,在申萬28個一級子行業中漲幅排名倒數第1。上周旅游板塊有所回升,此前大漲的教育板塊出現回調,其中餐飲2.77%、酒店1.50%、旅游綜合0.98%、景點-0.41%,而教育服務下跌-6.88%。

  行業重要事件及點評:1)旅游:交通運輸部預計春運40天客流同比下降五成多,且沒有傳統意義上的返程高峰;虛擬景區扎堆上線,催熱智慧旅游新市場;全國多地旅游景區今年對全國醫務工作者免門票,期間為疫情結束恢復營業后至2020年12月31日。2)教育:國務院教育督導委員會辦公室發布“關于嚴禁任何校外培訓機構近期以任何形式開展線下培訓的緊急預警”;教育部發布“應對新型冠狀病毒感染肺炎疫情工作領導小組辦公室關于疫情防控期間以信息化支持教育教學工作的通知”。

  上市公司重要公告:全聚德和首旅酒店均發布大股東首旅集團增持股份公告;昂立教育發布股東減持公告,股東交大企管中心和起然教育均計劃未來6個月減持不超過昂立
教育2%的股份。

新冠疫情攪動中國經濟,也為很多行業帶來重大機會!
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