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未來5年中國數字創意產業投資壁壘的分析

來源:中投投資咨詢網 2019-11-07 12:06中投投資咨詢網 A-A+

  中國數字創意產業投資壁壘分析

  圖表 中投顧問對數字創意產業進入壁壘評估

  資料來源:中投產業研究院

  一、技術壁壘

  中投產業研究院發布的《2019-2023年中國數字創意產業投資分析及前景預測報告》表示,企業進入數字創意產業的關鍵性壁壘為技術壁壘,主要表現形式為人才壁壘。數字創意產業本身具有高技術性。這種高技術性不僅僅體現在以數字技術,網絡技術,現代通信技術和大眾傳播技術為基礎的技術平臺上,更體現在對于數字創意產業的從業人員的高素質上。從數字創意產業的六大核心細分領域來講,每一個細分領域都需要有符合行業要求的高素質的從業人員,對于行業內容進行升級和創新。比如說游戲與創意設計行業不僅僅要求從業人員要具有豐富的行業知識,還要要求他們具有極高的創新能力。因此對于從事數字創意企業來說,掌握關鍵性技術以及具有高素質的人才資源,往往是企業成功的關鍵。然而無論是關鍵性技術還是高素質人才對于大部分企業來講都是不容易獲得,尤其是目前我國高素質人才數量盡管增長速度迅速,但人才缺口依舊較大。

  二、競爭壁壘

  網絡文學行業:整體市場集中度較高,市場格局穩定,競爭壁壘較高。我國網絡文學行業起步較早,市場格局已逐步穩定,形成“一超多強”的競爭局面。閱文集團整合了起點中文網、創世中文網和云起書院等知名網站品牌,在作者資源以及作品質量與數量的積累上都掌握了大量的資源,是目前中國引領行業的正版數字閱讀平臺和文學IP培育平臺,占據著網絡文學市場近70%的市場份額。百度文學(現已由完美世界控股)、掌閱文學及阿里文學,在內容創作、分發渠道及衍生開發上均占較重的市場份額。因而對于新進入市場的企業來講,網絡文學的競爭壁壘很高。

  影視產業:影視產業目前參與企業數量眾多,競爭激烈,細分市場集中度逐漸提高,競爭壁壘逐步提升。電影行業市場集中度逐漸提高,傳統電影企業(如華誼、光線、博納和萬達等)面臨轉型,互聯網電影公司(如阿里影業、合一影業和愛奇藝影業)勢頭猛,頭部市場格局尚未穩定。電視劇行業市場中小企業居多,互聯網影視公司快速發展,市場整體格局尚未穩定,但市場競爭激烈,集中度日漸提高;綜藝行業,市場整體尚未穩定,中小企業為主,市場集中度相對較低,競爭壁壘較低。

  游戲產業:游戲產業市場集中度較高,競爭壁壘較高。游戲產業上游游戲制作市場集中度適中,雖然騰訊和網易的優勢地位明顯,但以中小企業數量也比較多,競爭壁壘適中。中游的平臺及渠道市場基本被騰訊等大型游戲企業壟斷,市場集中度高,競爭壁壘高,新企業很難進入中游市場。

  動漫與在線教育產業:競爭壁壘較低,尚未形成穩定的競爭格局。動漫行業與在線教育行業整體市場參與者漸增,競爭漸趨激烈,但集中度不高,中小企業占據絕大部分市場,尚未形成穩定的競爭格局。

  VR產業:整體競爭壁壘不高。VR(虛擬現實)產業目前處于行業起步階段,市場參與者不多,以科創型企業為主。

  整體看影視產業競爭壁壘中等。

  三、資金壁壘

  數字創意產業在IP版權、技術和人才上需要投入較多的資金。IP是數字創意內容創新的核心,而且優質的IP的爆發力強勁,可以帶來巨大的商業收益。然而優質的IP往往需要企業投入大量的資金:首先,僅IP版權就需要企業投入近千萬的資金。比如,2014年在盛大文學舉行的一場針對手游改編權的網絡文學IP的拍賣會中,僅僅6部作品的手游改編版權就累積達到2800萬;而且截至到2017年9月,手游行業業內已知的IP授權就高達5000萬。其次,一個優質的IP制作不僅僅需要一個好的IP,更需要專業的高素質的制作團隊以及關鍵性技術。一個優質影視或游戲作品往往僅制作成本就高達幾億元,比如說華誼《狄仁杰之神都龍王》的成本就高達2億元;周星馳的《美人魚》制作成本高達4億元。

  中國數字創意產業未來發展趨勢

  按照《“十三五”國家戰略性新興產業發展規劃》的目標,到2020年,我國將形成文化引領、技術先進、鏈條完整的數字創意產業發展格局,相關行業產值規模將達到8萬億元。

  一、產業:技術為翼,文化為本,資本為媒

  當下文創產業發展呈現:5G發展為文創產業帶來更多機會、基于大數據的文化創作正在普及、區塊鏈對于文化版權保護的探索等八大趨勢。首先來看技術對傳統文創產業數字化轉型的賦能。依托VR技術,故宮博物院將紫禁城中的養心殿“搬進”了展覽;打開小程序《玩轉故宮》,游客立馬可以開始故宮的線上線下游覽體驗;如果喜歡《千里江山圖》,可以聽聽采用AI技術打造的《丹青千里》……經過騰訊與故宮的三年合作,數字化技術讓傳統文化真正“活”在了當下,打造出“文化+產業”的融合新范式。數字文化創新的關鍵在于提升數字文化內容創造能力和服務能力。通過新技術的賦能,傳統IP融入新形式、擁抱新受眾,對于建立文化自信、增強國家文化軟實力的意義重大。

  未來產業會加快虛擬現實、增強現實、全息成像、裸眼3D、文化資源數字化處理等核心技術的創新發展,加強大數據、物聯網、AI、區塊鏈等技術在數字文化創意創作生產領域的應用。中投產業研究院發布的《2019-2023年中國數字創意產業投資分析及前景預測報告》顯示,隨著監管力度不斷加大,數字內容渠道提供商的利潤被擠壓,未來網絡金融資本的目標不再僅僅是渠道,資本會逐漸向內容創意傾斜。在人口紅利逐漸消失的互聯網下半場,單一擁有流量入口、場景優勢的企業很難主導市場,老牌巨頭和資本新貴的生態化競爭將繼續深入,“平臺/場景+內容”“IP+技術”或將成為基本商業模式。同時,在創新鏈和產業鏈銜接發展的過程中,有望誕生一批優質數字創意企業,形成新的產業格局和生態。

  其次來看技術對數字內容版權保護的推動。研究表明,當前國際上已經意識到版權保護在數字內容產業價值鏈利益分配中的重要地位,各國正不斷加強數字內容版權保護。構建科學化和系統化的版權保護體系,成為數字創意產業長期進行的議程。目前,區塊鏈技術已經應用于中國的原創內容交易平臺,在網絡版權保護領域初顯身手。利用區塊鏈技術,可以將數字作品的作者、內容和時間綁定,“實現創作即確權,交易即授權,發現即維權”,違規造假侵權的可能性將進一步降低。不僅如此,數據還將變成有價值資產,分享數據能獲得利益。而隨著版權保護意識的提高和保護體系的完善,內容付費領域將迎來一波紅利,內容創意和消費邊界消融,進一步刺激文化消費需求。

  二、城市:明確優勢定位,培養復合人才

  數字創意產業不僅能夠滿足升級的消費需求,也是推動傳統產業轉型、提升城市功能、增強城市核心競爭力的重要手段。目前,城市數字創意產業存在區域發展不平衡、同質化、重復性建設等問題。而這些問題很大程度上是由于對地區發展優勢和特色的定位不明確、不準確,同時人才短缺導致創新能力不足而產生的,無論是內容生產者,還是技術人員、管理人員、商務人員、市場營銷人員等都存在較大的缺口。高端產業人才是產業發展的關鍵要素,多個城市已出臺多部人才引進管理辦法,“搶人大戰”不斷升級。2018年2月,《北京市引進人才管理辦法(試行)》推出,對文化創意人才引進力度進行說明;2017年底推出的《關于加快上海文化創意產業創新發展的若干意見》中指出,重視人才對文化創意產業發展的推動作用。地方政府應繼續根據實際情況調整、升級、實施人才計劃和政策,完善數字創意培育和引進配套政策體系,加強創新環境、創新生態建設和對知識產權的有效保護。高校也要創新學科體系,推動政產學研用,培養復合型數字創意人才。

  長期以來,不少城市確立了符合自身特色的文化發展戰略,著力打造自身的文化名片。我國初步形成了以國家級文化產業示范園區和基地為龍頭,以省、市級文化產業園區和基地為骨干,以各地特色文化產業群為支點的文化產業發展格局。以武漢為例,武漢大學教授姚曦在“2018首屆武漢數字創意產業創新發展論壇”上表示,“武漢市數字創意產業即將進入爆發期,成為武漢地區產業發展的第五增長級”。再看2018年搖身變為“抖音之城”的西安,其借助新視頻媒體有效推動了當地文化旅游資源的開發與創新。以產業園區為代表的產業集群能夠整合產業鏈內部的資源,提升產品服務價值,發揮協同發展效應;而集群優勢一旦形成,又會吸引更多資金、技術、人才等資源流入。未來將在明確優勢定位、減少低水平重復建設的基礎上,因地制宜地建設一批特色鮮明的數字創意產業園區和創新力強的龍頭企業,以支撐和帶動數字創意產業的高質量發展。

  三、國家:聚焦“一帶一路”,講好中國故事

  數字創意產品及要素的國家化是中國數字創意產業發展的重要目標,如何通過先進技術和特色文化增強國際影響力、開拓國際市場以及提升國家形象成為重要議題。“一帶一路”正是我國講好中國故事、增強文化自信的有效途徑。一方面,“一帶一路”沿線國家及地區提供了廣闊的國際市場和潛在的消費需求,我國數字創意企業可將中國特色文化與受眾的文化傳統、審美偏好等相結合,設計出適銷對路又蘊含文化氣質的創意產品或服務;另一方面,沿線國家及地區的風土人情也能為我國數字創意產業提供豐富的文化資源、注入新的活力。而中國文化傳播的基礎在于對自身特色文化的挖掘與打造,這是國家數字創意產業發展的核心競爭力所在。

  越來越多的數字創意企業邁出了國際化布局的步伐,中國文創“走出去”日益成為一種經濟和文化現象。從《王者榮耀》海外版發行,到閱文集團海外門戶“起點國際”的搭建,再到百余部動漫海外授權,騰訊在文創“出海”方面做著積極探索。字節跳動通過“自建+收購+投資”成功復制國內產品矩陣,截至2018年6月,其海外用戶規模接近整體用戶規模的20%。越來越多的中國故事正以各種形式滲透全球文化市場,其背后是游戲自主研發能力的穩步提升,是文化生產方式的不斷進步。未來中國數字創意產業的輸出或將從作品出海、產品出海,逐步向文化出海、生態落地轉化。

關鍵詞:數字創意 產業投資
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