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報告:2019中國云游戲行業專題研究分析

來源:艾媒 2019-11-13 08:50中投投資咨詢網 A-A+

  核心觀點

  預計2023年中國云游戲用戶規模將突破6億人,千億市場規模可期

  5G商用加速讓云游戲再次迎來發展的風口。在多方的共同推動下,云游戲產業將快速發展,預計2023年中國云游戲用戶規模將突破6億人,市場規模有望接近1000億元。

  中國網民對云游戲了解程度有待提升,良好的游戲體驗感會促使他們嘗試云游戲

  66.9%的受訪網民對云游戲了解較為匱乏,其中完全沒聽過的占27.8%,聽過但沒體驗過的占39.1%;對云游戲有所了解的受訪網民中,38.5%的人表示游戲體驗感良好是驅使其嘗試云游戲的主要因素,37.6%的人將游戲流暢度視為其選擇云游戲平臺的首要衡量要素。

  中國網民對云游戲付費意愿較高,普遍看好云游戲的未來發展前景

  87.2%的受訪網民表示可接受不同程度的付費,其中33.0%的網民更傾向接受每月30元至49元的付費水平;超七成受訪網民對云游戲的推薦意愿較高;近八成受訪網民比較看好云游戲未來發展前景。

  以下為報告節選內容:

  云游戲概念介紹

  云游戲(Cloud gaming)于2009年首次進入大眾視野,是一種以云計算技術為基礎的在線游戲,也可稱作游戲點播(Gaming on demand)。云游戲的運行在云端服務器中完成,先通過云端服務器將游戲場景渲染壓縮為視頻和音頻流,再利用網絡將壓縮后的游戲畫面傳輸至玩家的游戲終端,并獲取玩家輸入指令以實現交互。云游戲場景下,玩家不需要具備強大圖形運算和數據處理能力的游戲終端,其設備只需擁有基本的流媒體播放能力以及將輸入指令發送至云端服務器的能力即可。

  云游戲運行原理示意圖

  云游戲涉及的主要技術包括虛擬化技術、圖形運算技術、視頻編解碼技術、網絡傳輸技術。云游戲對帶寬和延遲有較高要求,受技術和成本限制,云游戲在過去十年發展較為緩慢,中國游戲廠商多處于觀望狀態。艾媒咨詢分析師認為,隨著5G網絡的逐漸普及,云游戲的發展瓶頸有望突破,產業將步入發展快車道。

  2019中國云游戲行業熱點事件盤點

  艾媒咨詢分析師認為,在5G商用加速落地的背景下,云游戲作為重要細分應用領域,成為多方廠商拓展增量市場的重要賽道。中國云計算服務商、游戲開發商、網絡運營商加速布局云游戲項目,有望自上而下推動云游戲產業快速發展。

  中國云游戲產業鏈圖譜

  中國云游戲產業鏈分析

  云游戲產業鏈上游主要包括游戲開發商、云計算服務商和服務器廠商;產業鏈主體為中游環節,主要包括云游戲運營平臺及解決方案提供商;下游為終端硬件生產商;另外產業鏈還涉及提供網絡基礎服務的運營商。艾媒咨詢分析師認為,云游戲產業鏈上、下游環節的行業集中度普遍較高,存在一定進入壁壘,中游主體是新興領域,進入門檻相對低且增量空間大,因此初創企業多以中游為切入點,依托自研的虛擬化技術或游戲運營手段來實現商業化。上、下游的大廠商為拓展增量市場,也不斷將業務延伸至中游環節,加劇了中游環節的競爭。

  中國云游戲行業驅動因素分析

  艾媒咨詢分析師認為,中國云游戲的發展受供需兩方面因素共同驅動。從供給方看,技術突破以及巨頭廠商的入局將加速推動更多游戲上云,云游戲內容趨于多樣化;從需求方看,中國游戲用戶規模龐大,對游戲的消費需求趨于升級,云游戲模式能降低用戶游戲硬件門檻,提升用戶游戲體驗,更好的釋放和滿足用戶需求。

  中國云游戲用戶規模及預測

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年中國云游戲用戶規模為0.63億人,市場滲透率較低。艾媒咨詢分析師認為,中國云游戲產業日益加大的投入力度將會提升社會對云游戲的關注程度和認知程度,而5G網絡的逐步普及,將提升游戲玩家對云游戲的參與度,驅動云游戲用戶規模快速增長。預計未來三年,中國云游戲用戶將保持較高的增長速率,至2021年云游戲用戶規模有望達3.73億人。

  中國云游戲市場規模及預測

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,2018年云游戲市場規模約為6.3億元,整體規模較小,在5G網絡的助推下,行業將步入發展快車道,2023年市場規模有望沖擊千億元大關。艾媒咨詢分析師認為,中短期云游戲市場規模的上升主要受益于云游戲用戶規模的增加,而隨著云游戲內容的豐富以及用戶體驗的提升,用戶的付費意愿以及付費水平隨之上漲,屆時云游戲平臺廣告變現能力也會增強,云游戲市場規模將持續高速增長。

  近七成受訪網民對云游戲缺乏了解

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,66.9%的受訪網民對云游戲了解甚少,體驗過云游戲的受訪網民僅占33.1%,其中付費體驗的網民占15.2%。艾媒咨詢分析師認為,中國云游戲產業處于發展的初級階段,受眾基數較小,且因當前技術與網速限制,云游戲實際體驗與理想狀態存在差距,一定程度上影響了其在游戲用戶之間的推廣與傳播。

  近五成受訪網民偏好角色扮演類游戲

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,網民最偏愛的前三類游戲為角色扮演類、射擊類、多人在線競技類,占比分別為46.4%、32.5%、31.8%。艾媒咨詢分析師認為,角色扮演類游戲題材豐富,人物結合故事情節更有代入感,且這類游戲對具體的操作和策略要求相對較低,玩家易上手。以云游戲模式推出角色扮演類游戲,會強化和提升用戶的體驗,此類云游戲有望受到用戶歡迎。

  良好的體驗是網民嘗試云游戲的首要驅動力

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,在促使網民體驗云游戲的因素中,排在前兩位的分別是游戲體驗感好、畫面精良,占比分別為38.5%、30.3%。艾媒咨詢分析師認為,良好的游戲體驗受內容、技術、服務等多重因素影響。云游戲企業應注重提升自身實力、持續打磨產品,切實提升用戶體驗。僅靠良好體驗的噱頭不僅無法保障用戶留存,反而會消耗用戶的信任。

  近六成受訪網民偏好通過手機體驗云游戲

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,58.7%的受訪網民偏好通過手機終端體驗云游戲,43.1%的受訪網民偏好通過臺式電腦體驗云游戲,偏好通過電視終端體驗云游戲的網民僅占7.3%。艾媒咨詢分析師認為,生活節奏日益加快的環境下,人們的文化娛樂需求也呈現碎片化、移動化,手機的便攜性特點能更好的滿足大眾的需求。基于大眾對游戲設備的偏好,移動云游戲或將率先發展。

  近九成受訪網民對云游戲有付費意愿

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,在云游戲付費意愿方面,87.2%的受訪網民表示可接受不同程度的付費,沒有付費意愿僅占12.8%;在付費水平方面,33.0%的網民更傾向接受每月30元至49元的水平,接受每月200元以上費用的網民僅占2.8%。艾媒咨詢分析師認為,移動游戲的發展逐漸培養了游戲用戶的付費習慣,但付費額度整體水平還較低,結合當前云游戲平臺的收費情況來看,云游戲的普及仍需要時間。

  受訪網民對游戲內付費的方式較為偏好

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,35.8%的受訪網民偏好在游戲內充錢消費,30.3%的受訪網民偏好一次性買斷收費,偏好按時長收費的網民占20.2%。艾媒咨詢分析師認為,游戲充錢消費的模式能夠降低游戲門檻,對多數用戶較具吸引力,也是目前中國主流的游戲收費模式。隨著中國內容產業的不斷發展,用戶對內容付費的意識不斷加強,對多元化收費模式的接受度也會不斷提高。

  超七成網民對云游戲的推薦意愿較高

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,75.2%的受訪網民表示愿意向周圍朋友推薦云游戲,推薦意愿相對較低的受訪網民占24.8%。艾媒咨詢分析師認為,游戲呈現越來越強的社交屬性,內容方和平臺方應充分利用游戲的社交屬性來增加用戶粘性和提升產品傳播度。

  超八成受訪網民看好云游戲的發展前景

  iiMedia Research(艾媒咨詢)數據顯示,23.9%的受訪網民非常看好云游戲的發展前景,57.8%的受訪網民比較看好,持悲觀態度的網民占5.5%。艾媒咨詢分析師認為,5G商用落地讓云游戲重回風口,產業資本、巨頭廠商、初創企業紛紛入局,在技術、資金、人才的共同推動下,云游戲產業有望加速發展。

  云游戲綜合廠商——騰訊(一)

  游戲業務是騰訊的重要收入來源,2018年受政策和市場的雙重影響游戲收入增速大幅下滑,而騰訊云業務發展勢頭迅猛,增速超100%。艾媒咨詢分析師認為,兼具游戲廠商和云計算服務商的雙重角色,騰訊無論是出于游戲領域的戰略防守還是在云服務市場的主動出擊,都將會重點布局云游戲賽道。

  云游戲綜合廠商——騰訊(二)

  騰訊于2019年初正式啟動云游戲項目,針對B端企業和C端玩家分別推出云游戲服務平臺和云游戲運營平臺。艾媒咨詢分析師認為,作為云游戲技術服務商,騰訊在入局云游戲方面具有天然優勢,另外在游戲開發和運營方面騰訊也擁有深厚的經驗。憑借強大的技術、內容、經驗優勢,騰訊在云游戲領域具備后發先至的潛力。

  云游戲綜合廠商——騰訊(三)

  艾媒咨詢分析師認為,騰訊在泛娛樂領域的廣泛布局以及多年運營經驗積累,使其在技術、資源、內容以及服務方面形成了一定的綜合優勢。但目前入局云游戲的巨頭廠商眾多且各具稟賦,未來騰訊能否兼顧好B端和C端,同時抵御各方對手的競爭仍存不確定性。

  云游戲平臺——達龍云電腦(一)

  達龍云電腦是上海達龍信息科技有限公司于2017年推出的云游戲平臺,主要面向C端游戲用戶提供基于云電腦的游戲服務,滿足用戶通過手機、PC、電視等多種低配置終端硬件,靈活、便捷、輕松暢玩大型游戲的需求。公司的業務模式可理解為游戲用戶向平臺租用游戲主機,并按租用時長及過程中享受的增值服務進行付費。艾媒咨詢分析師認為,云游戲平臺能夠為用戶創造價值且存在較強的技術壁壘,對掌握核心技術的初創企業而言,是一條具備良好發展前景的商業道路。

  云游戲平臺——達龍云電腦(二)

  目前,達龍云電腦團隊規模為100人,其中約七成為技術人員,核心成員在云計算虛擬化技術的開發和應用方面經驗豐富。通過多年的持續努力,公司的云游戲串流技術、虛擬化技術以及產品體驗等在業內已經較具競爭力,在運營成本、覆蓋終端、鏈路布局、上游資源方面已取得一定優勢。艾媒咨詢分析師認為,達龍云電腦在中國云游戲行業先發優勢較為明顯,這不僅得益于公司在云計算虛擬化技術應用方面布局早,技術領先,還因為公司多年的試錯經歷為云游戲業務積攢了寶貴的經驗。值得注意的是,未來行業競爭趨于激烈,公司能否保持并擴大現有優勢,還有待進一步觀察。

  云游戲平臺——達龍云電腦(三)

  達龍云電腦用戶群體主要以大學生群體和工廠藍領等下沉市場人群為主,目前平臺注冊用戶已達1800萬人,付費用戶達160萬人。艾媒咨詢分析師認為,移動互聯網的普及培養了下沉市場人群利用手機終端進行休閑娛樂的習慣,但多數下沉市場用戶手機配置較低,限制了其對大型網絡游戲的需求。達龍云電腦極大的解放了大型游戲對終端硬件的配置要求,大幅降低用戶的游戲成本,對下沉市場人群較具吸引力,因此用戶規模增長較快。但隨著5G的持續推進,行業會涌現大量云游戲平臺,達龍云電腦唯有立足用戶,不斷打磨產品,才有可能在未來的混戰中站穩腳跟。

  云游戲解決方案提供商——視博云(一)

  北京視博云科技有限公司成立于2011年,基于云流化技術為數字電視產業提供云服務解決方案,同時面向有線電視用戶提供云游戲平臺服務。依托母公司永新視博豐富的產業資源,截至2018年底,視博云“1+云游戲”平臺已實現30多個省市的廣電、電信運營商的廣覆蓋,平臺注冊用戶突破1000萬。艾媒咨詢分析師認為,視博云是電視端云游戲的領導者和先行者,但受制于電視應用市場用戶規模小,電視游戲內容匱乏,公司云游戲業務發展相較于移動云游戲領域略顯緩慢。

  云游戲解決方案提供商——視博云(二)

  視博云以云游戲為切入點,向廣電運營商以及電信運營商提供云流化技術方案,并不斷將業務拓展至教育、醫療、廣告等應用場景,期望打造一個云應用平臺。艾媒咨詢分析師認為,電視端作為家庭場景重要的流量入口,其應用市場需求潛力巨大,5G、VR等技術的發展或將直接推動電視應用市場的發展,但需求大規模爆發還需要匹配豐富的內容供給和更加深入的用戶習慣培養。

  2019中國云游戲行業發展趨勢分析

  云游戲催生游戲產業鏈變革

  艾媒咨詢分析師認為,云游戲降低了游戲硬件門檻,減輕了游戲玩家對單一硬件的依賴程度,極大地削弱了硬件廠商在游戲產業鏈上的議價能力。與此同時,云游戲平臺的出現將會為游戲分發渠道注入新勢力,而試玩廣告等創新玩法或將改變游戲推廣模式。新元素的涌現動搖了游戲產業鏈的分成格局,游戲開發商在產業鏈的地位趨于上升。

  云游戲平臺競爭趨于激烈

  艾媒咨詢分析師認為,中國云游戲產業仍處于發展初期,廣闊的發展前景將會吸引大量初創企業入局,而上、下游環節巨頭多、壁壘高的現實環境將會驅使初創企業涌入云游戲平臺領域。此外,由于云游戲平臺的出現擠占了硬件廠商、渠道方的利益,因此不少老勢力也會向平臺方轉型。新老勢力的加入,會導致云游戲平臺進入百花齊鳴的狀態,平臺方競爭趨于激烈。

  云游戲驅動游戲品質升級

  艾媒咨詢分析師認為,云游戲從供需兩方面驅動游戲品質升級。從供給的角度來看,云游戲不僅為游戲開發商解決了產品多終端適配的技術難題,節約開發商的研發成本,還能為游戲開發商節約渠道及推廣成本,讓游戲開發商可以將更多的資源投入到產品本身,不斷提升游戲品質。從需求的角度來看,云游戲為用戶打破了硬件束縛,擴大了精品游戲的受眾群體,抬升了游戲玩家的整體品位,進而增加了用戶對精品游戲的需求,促使游戲開發商推出更多精品游戲。

  云游戲面臨的監管風險不容忽視

  艾媒咨詢分析師認為,游戲產業作為國家重點監管的內容產業之一,曾曝出過內容質量不合格、社會責任缺失、過度逐利、侵權抄襲、消費欺詐等負面問題。游戲產業監管嚴格化、規范化已是大勢所趨,云游戲的內容及運營必將面臨嚴格的監管,一旦相關方觸碰監管紅線,整個產業發展或將受到影響。

  來源: 艾媒網

關鍵詞:云游戲 騰訊
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