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我國聚乙烯產業面臨五大挑戰 市場競爭主體增多

來源:中投投資咨詢網 2020-02-21 09:53中投投資咨詢網 A-A+

  根據中國石化經濟技術研究院2019年12月發布的《中國能源化工產業發展報告》,2019年我國聚乙烯新增產能160萬噸,至1942萬噸;預計2020年新增產能步伐進一步加快。

  我國是全球最大的乙烯消費國,占全球聚乙烯消費量的30%。盡管隨著基數增大和經濟增速放緩,我國需求增速有所下降,但市場潛力依然很大。目前,我國人均聚乙烯消費量約18千克,與美國、韓國、日本及西歐等世界發達國家和地區相比還有較大差距。未來,聚乙烯需求增長空間還很大,仍是聚乙烯產業發展機遇期,但需要看到,產業面臨著諸多挑戰。

  產能快速增長,市場競爭主體增多,行業利潤下滑

  2019年12月30日,榮盛石化發布公告,宣布其控股子公司浙江石化4000萬噸/年煉化一體化項目(一期)全面投產。投產半個月,1月13日,浙江石化第一船聚烯烴產品離島,巨無霸民營煉廠進入市場。

  我國聚乙烯市場已經形成了中國石化、中國石油、中國海油等央企,中沙(天津)石化、中韓(武漢)石化、中海殼牌等合資企業,榮盛石化、浙江石化等民營企業,煤化工企業及進口產品多主體互動的供應格局。

  隨著煉化領域的進一步開放,民營企業、外商獨資企業新建項目陸續投產,產能將快速增長。預計2023年我國HDPE產能從2018年的700萬噸,增長到1300萬噸;LLDPE產能將從2018年的815萬噸,增長到1233萬噸;LDPE產能將從2018年的291萬噸增長到490萬噸。

  總體來看,聚乙烯產能增幅和年均增長率分別高達67%和10.8%,遠高于需求增幅(32%)和需求增長率(5.7%),市場競爭將更加激烈。龐大的新增產能投產預期,讓供應端壓力持續加大,加上經濟增速放緩,下游需求增幅不及預期,聚乙烯產品價格持續下跌。2019年,部分產品價格持續下行至階段性低位,行業利潤下滑。

  產品同質化嚴重,高端產品嚴重依賴進口

  隨著我國新增產能的陸續投產,產品同質化現象將加劇,競爭也更加激烈,中國聚乙烯市場將成為同質化產品的紅海。同時由于研發能力不足,且技術擁有者又不對外轉讓,一些高端聚乙烯產品不得不依賴進口。2018年,我國己烯共聚聚乙烯、辛烯共聚聚乙烯、乙烯—醋酸乙烯酯共聚物(EVA)、茂金屬聚乙烯、超高分子量聚乙烯、乙烯—乙烯醇共聚物(EVOH)等高端聚乙烯進口量近600萬噸,自給率不到40%,占聚乙烯總進口量的四成以上。

  低成本進口產品沖擊仍將繼續

  中東的資源稟賦決定了其是全球聚乙烯生產成本最低的地區。我國每年都從中東進口大量的聚乙烯,2018年進口量為740.4萬噸,占我國聚乙烯總進口量的53.7%。未來中東對我國聚乙烯市場的沖擊仍將繼續。

  沖擊不僅來自中東。在太平洋的另一側,美國頁巖氣革命正助力美國化工業復蘇崛起,成為全球低成本化工產品生產基地。美國聚乙烯產品在全球市場的競爭力大大提升。預計到2023年,美國新增聚乙烯產能近650萬噸,約占全球新增產能的1/3。而這些新增產能并不能在該國已經飽和的市場釋放,生產商必須將目光轉向海外,比如中國。

  技術依賴引進,創新能力不強

  2018年,我國聚乙烯產能1807萬噸,其中46%采用Univation公司的Unipol氣相工藝,17%采用利安德巴塞爾公司的淤漿法工藝,技術對外依存度超過了90%。行業仍然處于依靠引進技術、進行大規模投資建設的追趕期。在這種情況下,企業內外的創新體系尚未形成,產品集中在中低端領域,自主創新水平提升任重而道遠。

  行業標準、政策法規對產品性能、生產過程等提出更高要求

  國務院2016年印發的《“十三五”國家科技創新規劃》和2015年印發的《中國制造2025》對發展醫用原材料高度重視,提出了要提升醫用級基礎原材料的標準。

  2018年5月1日,強制性國家標準《聚乙烯吹塑農用地面覆蓋薄膜》實施,將薄膜厚度從0.008毫米增至0.01毫米。同時,配套修改了力學性能指標,防止企業為增加厚度而加入過多的再生料,降低產品質量和可回收性。

  2018年,歐盟通過了禁塑令,明確表示從2021年起要全面禁止使用一次性塑料產品。據不完全統計,全球已有60多個國家出臺了限制塑料使用的政策或法令,通過對塑料袋征稅、自愿協議、全面禁令等方式推廣生物可降解材料。

  我國吉林省和海南省也于2015年和2019年先后印發了有關“全面禁止生產、銷售和使用一次性不可降解塑料制品”的法規文件。這些行業標準、政策法規都對乙烯產品的性能及生產過程等提出了更高的要求。

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